KiwiSaver基金总额达975亿纽币,但平均回报率都没有超过通货膨胀!
2023年8月15日 15:42KiwiSaver份额总计975亿纽币,其中大部分由六家最大的基金管理公司分享。
新西兰中文先驱网Bonny编译 据NZ Herald报道,默认KiwiSaver基金今年取得了更好的回报,但所有基金类别的平均回报未能超过六月季度的通胀率。
Morningstar关于KiwiSaver的最新报告显示,截至6月底的三个月内,保守型投资的平均类别回报率为1.2%,激进型投资的平均回报率为5.5%。
本季度默认基金平均回报率为3.4%,同期通货膨胀率为 6%。
然而,在截至6月的12个月中,它们的表现更好,平均默认基金回报率为8.7%,保守型基金的回报率为4.3%,激进型基金的回报率为13.1%。
2021年任命的新默认基金经理的回报率有所提高,截至6月底的一年中,Simplicity、Booster 和 BNZ 的默认基金的回报率均超过 9%。
KiwiSaver份额总计975亿纽币,其中大部分由六家最大的基金管理公司分享。 它们依次是 ANZ、ASB、BT Funds Management、Fisher Funds、Kiwi Wealth(现为 Fisher Funds 所有)和 Milford Asset Management。
所有23名经理在这三个月内赚取的总费用为7.79亿纽币。
超过一半的资产以本地和国际股票持有,而约43%的资产以现金和债券持有。
激进型和成长型基金由离岸股票等更加国际化的成长型资产组成,而保守型和温和型基金则持有至少一半财富在新西兰注册的资产。
10年来,进取型基金的回报率仍然最高,年化回报率为8.7%,而成长型基金为8.3%,平衡型基金为6.6%,温和型基金为4.6%,保守型基金为4.2%。
积极进取的季度赢家包括Generate的聚焦增长基金,期内回报率为7.7%,QuayStreet的增长基金为6.4%,QuayStreet的平衡社会责任投资基金回报率为4.8%。
在更保守的基金方面,Kiwi Wealth的默认保守基金回报率为2.1%,而Generate的温和基金回报率为2.7%。
表现最好的基金是SuperLife的US Large Growth 基金,回报率为 17.9%,而表现最差的是Kernel的S&P Global Clean Energy 基金,回报率为负 4.4%。
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