KiwiSaver出现负收益，总值下降13亿纽币，表现最佳和最差的基金公布

By 新西兰中文先驱网 2023年10月30日 11:51

大多数混合型基金在9月当季录得负收益。

图片来源：NZ Herald

新西兰中文先驱网Sophie 编译 KiwiSaver的总价值下降了13亿纽币，至962亿纽币，因为大多数混合型基金在9月当季录得负收益。

Morningstar的研究显示，许多部门KiwiSaver基金在保守类别的回报率为-1%，在激进类别的回报率为-4%，而上个季度的整体回报率为正，高达7%。

这可能意味着服务提供商的收费收入将略有减少，预计年度总费用将下降2%，至7.61亿纽币。

表现最差的基金仍然是Kernel的全球清洁能源基金，当季下跌18%，而表现最好的是InvestNow Smartshares成长型基金，上涨近3%。

“随着利率前景明朗，股票市场在9月季度遭到抛售，债券市场也出现了大幅重新定价。”Morningstar的调查报告说。

“地缘战略和地缘政治的变化加剧了这些风险。”

Morningstar表示，最近的中东紧张局势和油价上涨增加了必要的反通胀过程的复杂性。

“随着粘性通胀更多地影响利率预期，未来的前景，尤其是风险资产的前景，正变得更具挑战性。”

尽管如此，在截至9月的三个月里，对风险较高的资产的分配并未发生变化。

大多数KiwiSaver基金（56%）仍投资于成长型资产，9月季度的最大配置是国际股票（361亿纽币）、现金和新西兰债券（238亿纽币）、国际债券（182亿纽币）和新西兰股票（96亿纽币）。

第三季度，新西兰证交所Top 50指数的总回报率为-5%，但全年为正2%。

Morningstar强调了季度回报的波动性，称最好以10年为周期评估回报。

过去10年，激进投资类别（aggressive）为投资者带来了8%的平均年化回报率，其次是增长类别（growth）的7.6%、平衡类别（balanced）的6%、温和类别（moderate）的4%和保守类别（conservative）的3.9%。

KiwiSaver的大部分份额（68%）被前五大供应商瓜分。

ANZ占据领先的市场地位，持有近20%的基金份额，而Fisher funds在收购了Kiwi Wealth后，以15%的市场份额跃升至第二。

ASB目前已跌至第三位，BT以10%的市场份额排名第四，Milford以7%的市场份额排名第五。

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